Bàn giao khách hàng an toàn cần bao gồm ba nhóm việc: (1) chuyển quyền truy cập vào các tài khoản Zalo, Fanpage, Telegram; (2) bàn giao thông tin về từng khách hàng — tên, nhu cầu, giai đoạn mua, điểm lưu ý; (3) bàn giao kịch bản đang chạy, các lời hứa đã cam kết và thời hạn phản hồi kế tiếp.
Checklist 12 bước triển khai: rà lại danh sách khách đang active, phân nhóm khách theo mức độ ưu tiên, chuẩn bị đoạn tin nhắn thông báo bàn giao, gửi thông báo cho khách trước ít nhất 3 ngày, chuyển quyền truy cập tài khoản, chuyển dữ liệu ghi chú riêng, họp bàn giao 1-1 giữa Sale cũ và Sale mới, chốt danh sách các cam kết đang treo, cùng chăm sóc song song 5-7 ngày, đánh giá kết quả sau 14 ngày, thu hồi quyền truy cập của Sale cũ và lưu trữ toàn bộ lịch sử vào hồ sơ khách.
Với Chat247.vn, 9/12 bước trên diễn ra tự động ngay trong hệ thống, không cần Sale cũ phải hợp tác. Doanh nghiệp giữ được liên tục trải nghiệm khách hàng ngay cả trong các trường hợp Sale nghỉ đột ngột.